随着华尔街基金经理们继续押注美联储降息前景，标普500指数在2024年前三个月上涨了10%，并在季末创下历史新高。
同期，以科技股为主的纳斯达克100指数上涨8.5%。近期，对冲基金陆续向美国证券交易委员会（SEC）提交了一季度13F持仓报告。从报告中不难发现，随着人工智能（AI）概念持续受到青睐，对冲基金继续向科技股和AI领域的龙头企业倾斜。
媒体汇编的数据显示，在已经提交13F文件的1124家对冲基金中，总持股额为1.887万亿美元，高于此前三个月的1.728万亿美元。其中，科技股在对冲基金投资组合中占比仍然最大，为28%。紧随其后的是非必需消费品类股，占比14%。在美股各行业板块中，技术板块投资价值增长最多，房地产板块投资价值增长最少。
在科技股内部，AI龙头企业——英伟达一季度的投资敞口继续增长，推动该股成为今年前三个月市值增幅最大的个股。同时，虽然遭到部分对冲基金减持，但多只其他AI龙头类企业，比如亚马逊、Meta Platforms和微软的整体持股敞口也有所增加。微软被252家对冲基金减持，是史上对冲基金减持数量最大的一次，但整体持股规模却达到606.2亿美元，仍位列整体持股规模最大的个股名单。亚马逊则获得232家对冲基金增持或开始持有，创下史上增持或持有对冲基金数量增加的最大纪录。
虽然数据显示对冲基金整体持续偏好科技股和AI概念股，但如果细分看单家对冲基金，情况各不相同。也有不少知名对冲基金减少了对科技股的权重，甚至减持了一些大型科技股。
比如，股神巴菲特的伯克希尔哈撒韦就降低了科技股的整体权重，并大幅削减了对苹果股份有限公司的头寸，减持规模达到约1.16亿股。但即使在减持后，苹果仍然是其最大持股公司，占总持仓占比仍高达41%。此外，在此前从2023年第三季度开始秘密购入安达保险(Chubb)的股票后，伯克希尔哈撒韦连续两个季度增持该股。截至一季度末，持有总共约2592万股安达保险的股票，价值约67.2亿美元，安达保险也成为了其第九大持仓股。
量化基金巨头Two Sigma Advisers LP增加了医疗保健类股整体权重，包括增持了Humana股份有限公司，还增加了对沃尔玛的持股。但同时，该基金却调降了对科技行业类股的权重，包括彻底清仓了AMD和Flex有限公司。
其他一些知名对冲基金中，传奇对冲基金经理、大空头Michael Burry旗下的Scion资管（Scion Asset Management LLC）清仓了甲骨文和Alphabet的A类股。截至一季度末，其最大持股公司是京东，占其总持仓的9.5%。
老虎环球基金增持Alphabet的A类股，并增加了对更广泛的通信和技术行业类股的敞口，包括增加了对亚马逊的头寸。
文艺复兴基金清仓了埃克森美孚，转而增持了雪佛龙。值得一提的是，该基金在金融股的投资权重增加幅度超过了任何一家对冲基金，但减少了对通信行业类股的投资占比。
